崗位詳細信息

佛山分行北支行理財經(jīng)理崗

2013-07-15

崗位類型：銷售類

人數(shù)：1人

工作地點：廣東省佛山市

期望到崗時間：2013-08-31

教育要求：大專以上學(xué)歷，金融等相關(guān)專業(yè)

專業(yè)要求：1、其他技能或資格：相關(guān)理財產(chǎn)品銷售資格

2、學(xué)歷：大專以上學(xué)歷，金融等相關(guān)專業(yè)

3、知識技能與工作經(jīng)驗：本科以上學(xué)歷且金融從業(yè)經(jīng)歷1年以上,或大專學(xué)歷且金融從業(yè)經(jīng)歷2年以上

資歷要求：工作年限1年,銀行工作年限1年,管理職位年限0年

工作職責(zé)：1、業(yè)務(wù)分析：利用系統(tǒng)向客戶提供資產(chǎn)管理、財務(wù)分析、理財規(guī)劃和建議

2、在營業(yè)網(wǎng)點為客戶開展風(fēng)險承受度評估，對客戶的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認知、財務(wù)狀況等進行評估

3、交叉銷售：向客戶推薦我行銀行卡、消費信貸等各項零售金融產(chǎn)品及服務(wù)，收集有需求客戶的基本信息，轉(zhuǎn)介給相關(guān)專業(yè)人員辦理

4、產(chǎn)品營銷：結(jié)合客戶自身特點，對潛在客戶（價值客戶）進行個性化理財產(chǎn)品營銷，提供合適的產(chǎn)品與服務(wù)

5、客戶關(guān)系維護：維護管理現(xiàn)有客戶，與客戶約定聯(lián)絡(luò)和信息傳遞方式，與客戶保持有效聯(lián)絡(luò)

6、利用系統(tǒng)建立客戶檔案，并妥善管理客戶信息，定期予以動態(tài)監(jiān)控、完善

7、市場推廣：通過各種資源和渠道開發(fā)理財新客戶

8、宣傳、介紹本行投資產(chǎn)品，開發(fā)潛在客戶

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