佛山分行大瀝支行理財(cái)助理 2013-08-15

崗位類型： 銷售類 人數(shù)： 1人

工作地點(diǎn)： 廣東省佛山市 期望到崗時(shí)間： 2013-09-30

教育要求： 大專以上學(xué)歷，金融等相關(guān)專業(yè)

專業(yè)要求： 相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品銷售資格

資歷要求： 本科以上學(xué)歷且金融從業(yè)經(jīng)歷1年以上,或大專學(xué)歷且金融從業(yè)經(jīng)歷2年以上

工作職責(zé)： 1、業(yè)務(wù)分析： 利用系統(tǒng)向客戶提供資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析、理財(cái)規(guī)劃和建議

2、在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為客戶開展風(fēng)險(xiǎn)承受度評(píng)估，對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行評(píng)估

3、交叉銷售： 向客戶推薦我行銀行卡、消費(fèi)信貸等各項(xiàng)零售金融產(chǎn)品及服務(wù)，收集有需求客戶的基本信息，轉(zhuǎn)介給相關(guān)專業(yè)人員辦理

4、產(chǎn)品營銷： 結(jié)合客戶自身特點(diǎn)，對(duì)潛在客戶（價(jià)值客戶）進(jìn)行個(gè)性化理財(cái)產(chǎn)品營銷，提供合適的產(chǎn)品與服務(wù)

5、客戶關(guān)系維護(hù)： 維護(hù)管理現(xiàn)有客戶，與客戶約定聯(lián)絡(luò)和信息傳遞方式，與客戶保持有效聯(lián)絡(luò)

6、利用系統(tǒng)建立客戶檔案，并妥善管理客戶信息，定期予以動(dòng)態(tài)監(jiān)控、完善

7、市場(chǎng)推廣： 通過各種資源和渠道開發(fā)理財(cái)新客戶

8、宣傳、介紹本行投資產(chǎn)品，開發(fā)潛在客戶

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